こんにちは、さちうすです😊
新NISAでの運用をスタートしてから 1年11ヵ月目（2025年11月） の運用結果をまとめました。
結論から言うと
✔ 評価額：約900万円
✔ 含み益：約195万円
✔ 利回り：約28%前後
と、引き続きかなり好調です📈
📊 つみたて投資枠の運用状況（2025年11月）
つみたて投資枠 全体
- 評価額合計：2,894,954円
- 投資元本：2,300,000円
- 評価損益：+594,954円（+25.86%）
コツコツ積み上げてきた結果が、しっかり数字に表れています( -᷄ ω -᷅ )و ̑̑ ｸﾞｯ
では、銘柄ごとの内訳です。
✅ 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド（楽天・プラス・オールカントリー）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価額 | 1,435,340円 |
| 評価損益 | +285,340円 |
| 評価損益率 | +24.81% |
全世界株式なので安定感があり、着実にプラスを積み上げています🌍
✅ 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド（楽天・プラス・S&P500）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価額 | 1,459,614円 |
| 評価損益 | +309,613円 |
| 評価損益率 | +26.92% |
やはりS&P500は強いですね💪
つみたてでも、しっかりリターンが出ています。
📈 成長投資枠の運用状況（2025年11月）
成長投資枠 全体
- 評価額合計：6,104,939円
- 投資元本：4,750,000円
- 評価損益：+1,354,939円（+28.52%）
こちらは値動きがやや大きいですが、その分リターンも大きくなりやすい枠です✨
銘柄の内訳はこちらです。
✅ 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド（成長投資枠）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価額 | 1,298,317円 |
| 評価損益 | +248,317円 |
| 評価損益率 | +23.64% |
つみたて枠と合わせて、ダブルでS&P500を保有中。
米国株の強さをしっかり享受できています📈
✅ 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド（成長投資枠）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 評価額 | 4,806,622円 |
| 評価損益 | +1,106,622円 |
| 評価損益率 | +29.90% |
成長投資枠のメイン銘柄です🔥
ここが大きな利益を生み出してくれていますｲｴ━━٩(*´ᗜ`)ㅅ(ˊᗜˋ*)و━━ｲ
💰 総合結果（つみたて＋成長投資枠）
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 投資元本合計 | 7,050,000円 |
| 評価額合計 | 8,999,893円 |
| 評価損益 | +1,949,893円 |
| 利回り | 約+27.6% |
✅ 含み益が 約195万円
✅ いよいよ 200万円目前 まで到達🎉
複利の力と、長期積立の強さを強く実感しています。
📌 まとめ
✅ 運用1年11ヵ月で含み益 約195万円
✅ S&P500＆NASDAQが好調
次回はいよいよ 2年目突入レポート になります✨
含み益200万円突破なるか…？
またしっかり報告していきます💪
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