【NISA】始めてから9ヶ月目でどうなった?

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資産運用
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投資成績は9月末時点のものになります。

今月こそは増えてくれていると良いなぁ

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投資結果

つみたて投資枠

2024年9月のつみたて投資枠の評価額合計は934,636円といった結果になりました。

累計投資額は90万円なので、34,636円増えたことになります。

評価損益率+3.84%でした。

先月と比較すると、投資額累計が80万円に対して評価損益額が22,269円でした。

損益率については+2.78%でした。

評価額も損益率も増えていましたε-(´∀`*)ホッ

金額だけで見れば12,000円程で、損益率は1.1%の増加です。

良かった良かった(^^♪

成長投資枠

一方、成長投資枠の方はというと評価額合計は2,033,287円といった結果でした。

累計投資額は200万円なので、33,287円増えました!

損益率+1.66%でした。

こちらも先月と比べてみると8月末時点で-12,994円だったので、1ヵ月で45,000円増えました

損益率-0.92%だったので、1.5%ほど増えた感じになりました!

プラスに転じて良かったです!!!

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投資対象と個別の結果

つみたて投資枠

投資対象は楽天・オールカントリー楽天・S&P500の2つから変わっていません。

金額も両方とも5万円ずつの合計10万円のままです。

なので、両方の累計投資額は45万円となっています。

なんだかんだでS&P500の方が強いですね~

成長投資枠

こちらは成長投資枠の結果です。

両方ともマイナスだったものがプラスに転じたので良かったです(^^)

9月もS&P500が10万円、NASDAQ100は55万円ほど買い足しをしました。

なので、投資累計額S&P500が35万円で、NASDAQ100が165万円となりました。

毎回、購入金額はバラバラですがNASDAQ100の方を多く購入しています。

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まとめ

NISAを始めてから9ヶ月目の成績でした。

つみたて投資枠、成長投資枠の両方がプラスになりました。

投資金額に違いはありますが、成長投資枠の方が金額だけでみれば多く増えています。

ただ、損益率を見ると早く始めていたつみたて投資枠の方が良いですね!

成長投資枠にはついては毎月5万円ずつ積み立ててはいますが、その分を除いて残りの枠を10月中には埋めてしまいたいと考えています。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

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